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俄铝在港上市首日破发叶利钦亲戚身家大缩水

时间:2019-04-25 19:24:38

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俄铝在港上市首日破发 叶利钦亲戚身家大缩水

2010-01-28 00:00:00

来源:每日经济新闻

 

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今年全球最大一单IPO的主角——俄罗斯铝业联合公司(UCRusal,00486,HK,以下简称俄铝)上市首日便遭遇跌破发行价的命运,这给创造了多个“第一”的俄铝命运蒙上了阴影。该公司总裁、实际控制人&

今年全球较大一单IPO的主角——俄罗斯铝业联合公司(UCRusal,00486,HK,以下简称俄铝)上市首日便遭到西安中际医院怎样走遇跌破发行价的命运,这给创造了多个“靠前”的俄铝命运蒙上了阴影。该公司总裁、实际控制人——俄罗斯前总统叶利钦的外孙女婿杰里帕斯卡昨日(1月27日)表示,他认为股价的表现合理,俄铝在未来10年内将会专注于亚洲市场的发展。不过,因股价下跌10.56%,这位俄罗斯富豪的账面财富也相应缩水72吴忠盐池县那家医院看小儿癫痫亿元人民币,而负债累累的俄铝成功上市更是引来种种非议。

千页招股书赶超中石油

俄铝身上有着太多的标签:全球产量较大的铝业公司、在港交所上市的俄罗斯公司、与俄前总统叶利钦有密切关系的带头人、多位重要富豪参与股份认购。正因如此,它一上市便格外引人注目。

这是俄铝第三次冲刺港交所,此前它都因种种原因而被拒之门外。《每日经济新闻》记者从港交所获得的招股说明书显示,此次俄铝在港IPO定价约每股9.48元人民币(以下皆以中国人民银行1月27日公布的汇率价换算),共发行16.10亿股,占俄铝扩大后总股本的11%,共募集资金约152亿元人民币。其中,俄铝带头人杰里帕斯卡通过其控股的公司间接持有俄铝72.03亿股,占俄铝发行后总股本的47.59%。

不过,俄铝1月27日上市后就跌破发行价,收于8.48元人民币/股,较发行价跌10.56%,以此粗略计算,杰里帕斯卡账面财富也相应缩水72亿元人民币。

值得注意的是,俄铝此次招股说明书厚达1141页,几乎是中石油招股说明书的三倍。“如果你是投资者,你会看完这份千页招股说明书吗?”就连香港监管层人士都对媒体如此感叹。尽管如此,此次上市,俄铝吸引了包括NR投资公司、美国对冲基金Paulson&Co和马来西亚富商RobertKuo等的认购,就连向来投资谨慎的李嘉诚也参与了认购。

资料显示,杰里帕斯卡今年41岁,公司上市前拥有至少140亿美元的资产,是俄罗斯第二大富豪,小时候曾是孤儿,当过工人、厂长,其发家史一直不为人知,1994年,他通过收购铝厂发迹,之后一步步发展成为俄罗斯铝业大王。

负债率近90%上市引非议

翻开俄铝的招股说明书,很少有公司像俄铝那样:通篇出现多处豁免和警告。《每日经济新闻》记者注意到,俄铝照顾说明书开篇便是“红色警告”:如果违背债券人规定的严格条款,该公司就可能无法继续经营。

招股说明书显示,该公司目前拥有168亿美元的债务。此前,因为担忧俄铝不能将2010年10月到期的45亿美元贷款顺利归还给俄罗斯国家开发银行,港交所上市委员会拒绝了俄铝的上市申请。其财报显示,俄铝2009年1月~6月亏损8.68亿美元;2008年全年生产氧化铝1131.7万吨,全年亏损59.52亿美元,目前负债率高达86.1治癫痫疾病的方法哪些比较好5%。

或许正是因为业绩不佳、债务压力太大,投资者对俄铝能顺利上市颇有非议。而港交所也罕见地对俄铝上市作出了相应的限制,严格限制其公开发行股份,这使得俄铝较终发行的股份罕见地低于香港首次公开发行25%的常见水平;此外,港交所规定,参与认购的只能是“成人”,非机构投资者被拒之门外,且较小认购金额为100万港元,而且股票交易单位将是每手20万股。有评论人士指出,这些措施好比是给一部电影贴上“限制级”(R)标签,对投资者并不公平,不利于构建一个透明、严肃的证券交易市场。

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